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    CRM – Responsabilidade da Conta – Como remover o grupo responsável de contas específicas no CRM Senior X

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como excluir o grupo responsável, das contas, no módulo Contas?

     

    Solução

    Para retirar o grupo responsável da conta, realize os passos a seguir:

    1. Acesse o CRM;

    2. Entre em Sistema / Transferir Dados;

    3. Marque 'Remoção de grupos';

    4. Sete Responsabilidade de Contas;

    5. Informe para quais contas será excluída a informação, no campo Transferir registros atrelados a Contas específicas (inserir apenas os IDs das Contas):


     

    6. Selecione o grupo que será retirado da responsabilidade da conta, no campo Usuário de destino;

    7. Clique em Transferir Dados.

     

    Importante
     

    • Caso não sejam informadas contas, no campo Transferir registros atrelados a Contas específicas (inserir apenas os IDs das Contas),  a ação será aplicada a TODAS as contas por padrão.

    • Nos casos aonde a conta possuir mais de um grupo responsável, não serão excluídos os demais, somente o informado no campo Usuário de destino.


    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.