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    CRM - Sistema - Como cadastrar no CRM X uma nova empresa e filial

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como cadastrar uma nova empresa e uma nova filial, no CRM X Multiempresa?

     

    Solução

    Para criar uma nova empresa, siga os passos abaixo:


    1. Acesse Menu Sistema / Configurar Empresas/Filiais / Empresas:

     
    2. Clique no botão Cadastrar Dados da Empresa:


    3. Realize o cadastro da empresa, preenchendo todos os campos do formulário em tela:

     
    4. Salve as informações inclusas clicando botão Salvar;
     
    5. Cadastre a filial pertinente a Empresa cadastrada anteriormente, conforme indicado na imagem abaixo:

     
    Importante

    Toda nova empresa criada precisa ter uma filial e ou matriz atrelada, o cadastro de filial é obrigatório.

     

     
    6. Realize o cadastro da filial e ou matriz, preenchendo todos os campos do formulário em tela:

     


    7. Salve as informações inclusas clicando no botão Salvar.

     

    Atenção

    Todas as informações das telas de Cadastro de Empresa e Cadastro de Filiais, com o asterisco vermelho são obrigatórias. O sistema não permite Salvar, sem que todas as informações com asterisco estejam devidamente preenchidas.