Dúvida

Como incluir grupo responsável em várias contas, no módulo Contas?

Solução

Para  adicionar grupo responsável em várias contas, realize os passos a seguir:

1. Acesse o CRM;

2. Entre em Sistema / Transferir Dados;

3. Marque 'Inclusão de grupos';

4. Sete 'Responsabilidade de Contas', para incluir o grupo responsável;

5. Informe para quais contas será incluso o grupo no campo Transferir registros atrelados a Contas específicas (inserir apenas os IDs das Contas):

6. Selecione o grupo que será o responsável da conta no campo Grupo de destino;

7. Clique no botão Transferir Dados.

Importante
Caso não sejam informadas contas, no campo Transferir registros atrelados a Contas específicas (inserir apenas os IDs das Contas),  a ação será aplicada a TODAS as contas por padrão.
Nos casos aonde a conta já possuir outro grupo responsável, não será excluído o atual, somente acrescentado.