Dúvida
Como incluir grupo responsável nas contas, no módulo Contas?

Solução
Para  adicionar grupo responsável em várias contas, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Transferir Dados;

3. Clique em Realizar transferência de dados;

4. Marque 'Inclusão de grupos';

5. Sete 'Responsabilidade de Contas', para incluir o grupo responsável;

6. Informe o Motivo da transferência, ou seja, o motivo dessa inclusão;

Importante: É necessário informar o Motivo da Transferência, pois é possível reverter a inclusão quando necessário. Indicando corretamente o motivo ficará mais fácil de localizar e reverter.

7. Selecione o grupo que será o responsável da conta no campo Grupo de destino;

8. Informe para quais contas será incluso o grupo no campo Transferir registros atrelados a Contas específicas (inserir apenas os IDs das Contas):

 
9. Clique no botão Salvar.

 
Importante
 

• Caso não sejam informadas contas, no campo Transferir registros atrelados a Contas específicas (inserir apenas os IDs das Contas),  a ação será aplicada a TODAS as contas por padrão.

• Nos casos aonde a conta já possui um usuário ou outro grupo responsável, não será excluído o atual, somente acrescentado.

 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.