Dúvida

Como criar usuário restrito ou seja representante do tipo 5, no módulo Sistema?

Solução

Para criar usuário restrito ou seja representante do tipo 5, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Gerenciar Usuários Restritos;

3. Clique no botão Cadastrar Usuário Restrito;

4. Selecione a Empresa/Filial a qual o usuário será vinculado;

5. Informe Nome e Sobrenome nos devidos campos;

6. Mencione o endereço de e-mail utilizado pelo usuário no campo E-mail;

7. Sete 'SIM' na opção: Visível para seleção nos campos, conforme demonstrado na imagem abaixo:

8. Clique no botão Salvar.

Importante
Esse tipo de usuário não tem acesso ao sistema e não é cobrado.
Porém aparecem nos filtros do sistema, para realizar os devidos vínculos.
Caso necessites criar um usuário de utilização normal, acesse o artigo: CRM – Usuário – Como criar novo usuário no CRM da Plataforma.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.