CRM – Oportunidades – Como cadastrar subtipo de oportunidade no CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como cadastrar novos subtipos de oportunidades, no módulo de Cadastro?
Solução
Para incluir subtipo de oportunidade, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Entre em Cadastros do lado esquerdo da tela do CRM, clique em Tipo de Oportunidades e na sequência em Subtipo de Oportunidades:
3. Informe o nome do subtipo da oportunidade, no campo Descrição;
4. Selecione a qual tipo de Tipo de Oportunidade será atrelado, conforme demonstrado na imagem abaixo:
5. Clique em Salvar Subtipo de Oportunidade.
Observação
Subtipos de oportunidade permitem uma segmentação detalhada das oportunidades.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.