CRM – Evento – Como cadastrar tipo de evento no CRM da Plataforma
Dúvida
Como cadastrar novos tipos de evento, no módulo de Cadastro?
Solução
Para incluir tipos de evento, realize os passos a seguir:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Tipos de Evento;
3. Clique em Cadastrar Tipos de Evento;
4. Selecione a qual empresa e filial será vinculado o tipo, nos campos Empresa e Filial;
5. Informe o tipos de evento que desejas incluir, no campo Descrição:
6. Clique em Salvar.
Observação
Tipos de evento são utilizados pelo módulo de eventos para categorizar os eventos de acordo com seu tipo.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.