CRM – Evento – Como cadastrar tipo de follow no CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como cadastrar novos tipos de follow, no módulo de Cadastro?
Solução
Para incluir tipos de follow, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Entre em Cadastros / Tipos de Follow, no canto esquerdo da tela do CRM;
3. Inclua o nome do tipo no campo Descrição;
4. Informe o SLA para o follow;
5. Marque em quais módulos esse follow será utilizado:
6. Clique no botão Salvar Tipos de Follow.
Observação
Tipos de follow são utilizados pelos módulos a fim de segmentar e definir o prazo do follow.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.