CRM – Documentos – Como cadastrar novos tipos de documento no CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como cadastrar novos tipos de documento, no módulo de Cadastro?
Solução
Para incluir tipo de documento, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Entre em Cadastros / Tipos de Documento, no canto esquerdo da tela do CRM:
Importante: Caso a área de cadastros não apareça para você no canto esquerdo da tela, solicite a liberação da tela ao seu gestor ou Responsável pelo CRM.
3. Informe o nome do tipo no campo Descrição;
4. Clique no botão Salvar Tipos de Documento.
Observação
Tipos de documento são utilizados pelo módulo de oportunidades a fim de segmentar os documentos anexados de acordo com seu tipo.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.