CRM – Ocorrência – Como cadastrar tipo de ocorrências no CRM da Plataforma
Dúvida
Como cadastrar novos tipos de ocorrências, no módulo de Cadastro?
Solução
Para incluir tipos de ocorrência, realize os passos a seguir:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Tipos de Ocorrência;
3. Clique em Cadastrar Tipos de Ocorrência;
4. Selecione a qual empresa e filial será vinculado o tipo, nos campos Empresa e Filial;
5. Escreva o nome do tipo que desejas incluir, no campo Descrição;
6. Informe o SLA desse tipo de ocorrência:
7. Clique no botão Salvar.
Observação
Tipos de ocorrência são utilizados pelo módulo de ocorrências a fim de categorizá-las de acordo com seu tipo específico.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.