CRM – Contratos – Como cadastrar tipo de contrato no CRM da Plataforma
Dúvida
Como cadastrar tipo de contrato, no módulo Cadastro?
Solução
Para incluir um novo tipo de contrato, realize os passos a seguir:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Tipos de Contrato;
3. Clique em Cadastrar Tipos de Contrato;
4. Selecione a qual empresa e filial será vinculada esse tipo, nos campos Empresa e Filial;
5. Informe o nome do tipo de contrato, no campo Descrição:
6. Clique no botão Salvar.
Observação
Tipos de contrato são utilizados pelo módulo de contratos a fim de segmentar os contratos de acordo com seu tipo.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.