Dúvida
Como cadastrar novos tipos de oportunidades, no módulo de Cadastro?

Solução
Para incluir tipo de oportunidade, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Tipo de Oportunidade;
3. Clique em Cadastrar Tipos de Oportunidade;
4. Selecione a qual empresa e filial será vinculado o tipo, nos campos Empresa e Filial;
5. Informe o nome do tipo que desejas incluir, no campo Descrição:

6. Clique no botão Salvar.

Observação

• Caso seu ambiente tenha integração com o ERP, informe o ID ERP desse tipo de oportunidade;
• Tipos de oportunidade são utilizados pelo módulo de oportunidades a fim de categorizá-las de acordo com seu tipo específico.

 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.