Dúvida
Como cadastrar um novo Serviço, no módulo de Cadastros?

Solução
Para incluir Serviço no CRM, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;
2. Entre no menu Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Serviços;
3. Clique em Cadastrar Serviços;
4. Defina a empresa a qual pertencerá o Serviço.
5. Informe o nome do Serviço no campo Descrição;
6. Selecione a Categoria do Serviço;
7. Opte por uma unidade de medida:

8. Clique no botão Salvar.
 
Importante
Caso seu ambiente tenha integração com o ERP da sua empresa, não cadastre o serviço manualmente, entre em Rotinas Diversas e gere a integração. Dúvidas converse com a equipe de Suporte CRM.
 
Observação
Serviços são utilizadas pelo módulo de oportunidades a fim de vincular os serviços a serem adquiridos pelo cliente.
O Cadastro de Serviços possui diversos campos para serem preenchidos, conheça um pouco mais sobre cada um deles:

• Descrição: Descrição do serviço;
• Cód Int/ Part Number: Código;
• Categoria de Serviço: Saiba mais no artigo:  CRM – Cadastros – Qual a definição de Categorias de Serviço;
• Unidade: Saiba mais no artigo:  CRM – Oportunidades – Qual a definição de unidade de medida e como cadastrar no CRM da Plataforma;
• Preço de venda: Valor do serviço por unidade (hora, projeto, etc);
• Anexo/Datasheet: Arquivo do tipo pdf que será anexo a proposta sempre que o serviço for selecionado. Quando no seu ambiente for utilizada a proposta padrão do CRM;
• Foto: Foto que será anexada a proposta sempre que o serviço for selecionado. Quando no seu ambiente for utilizada a proposta padrão do CRM.

 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.