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    CRM – Tarefas – Como criar categoria da etapa da tarefa, no CRM da Plataforma

    Suporte CRM
    • Atualizado

    Dúvida
    Como criar categoria da etapa da tarefa, no módulo Cadastros?
     
    Solução
    Para cadastrar categoria da tarefa, realize os passos abaixo:
     
    1. Acesse a Plataforma;
    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Categorias da Etapa da Tarefa;
    3. Clique em Cadastrar Categorias da Etapa da Tarefa;
    4. Informe o nome da Categoria da Etapa no campo Descrição:

    5. Clique no botão Salvar. 
     
     
    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.