Olá, como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. GESTÃO DE RELACIONAMENTO | CRM
  3. CRM | Cadastros

CRM – Tarefas – Como criar categoria da etapa da tarefa, no CRM da Plataforma

Suporte CRM
  • Atualizado

Dúvida
Como criar categoria da etapa da tarefa, no módulo Cadastros?
 
Solução
Para cadastrar categoria da tarefa, realize os passos abaixo:
 
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Categorias da Etapa da Tarefa;
3. Clique em Cadastrar Categorias da Etapa da Tarefa;
4. Informe o nome da Categoria da Etapa no campo Descrição:

5. Clique no botão Salvar. 
 
 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.