CRM – Compromissos – Como criar nova categoria de compromissos, no CRM da Plataforma
Dúvida
Como cadastrar nova Categoria de Compromisso, no módulo Cadastros?
Solução
Para cadastrar categoria de compromissos, realize os passos abaixo:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Categorias de Compromisso;
3. Clique em Cadastrar Categorias de Compromisso;
4. Informe o nome da Categoria no campo Descrição:
5. Clique no botão Salvar.
Observação
Categoria de Compromisso são utilizadas pelo módulo de compromissos, afim de segmentar os agendamentos de acordo com sua categoria.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.