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    CRM – Contas – Como informar Área de Interesse em uma conta no CRM da Plataforma

    Suporte CRM
    • Atualizado

    Dúvida
    Como cadastrar Área de Interesse em uma conta, no módulo de Contas?


    Solução
    Para informar na conta a Área de Interesse, realize os passos a seguir:

    1. Acesse a Plataforma;
    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;
    3. Busque a conta desejada e clique em cima da mesma;
    4. Entre na aba Áreas de Interesses;
    4.1. Clique no botão Cadastrar Área de Interesse;
    4.2. Marque um dos tipos de interesse;
    4.3. Selecione a Área de Interesse que desejas informar para essa conta;
    4.4. Clique no botão Salvar, conforme demonstrado na imagem abaixo:

     

    Para saber como cadastrar Área de Interesse para vincular a conta, verifique o artigo: CRM – Área de Interesse – Como cadastrar a Área de Interesse no CRM da Plataforma.


    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.