CRM – Despesas – Como criar categoria de despesas, no CRM da Plataforma
Dúvida
Como cadastrar categoria de despesa, no módulo Cadastros?
Solução
Para cadastrar categoria de despesa, realize os passos abaixo:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Categorias de Despesa;
3. Clique em Cadastrar Categorias de Despesa;
4. Selecione a empresa e a filial a qual essa categoria será vinculada;
5. Informe o nome da Categoria no campo Descrição;
6. Marque 'SIM' ou 'NÃO' se essa categoria permite KM:
6. Clique no botão Salvar.
Observação
Categorias de despesa são utilizadas pelo módulo de despesas a fim de segmentar os lançamentos de acordo com sua categoria.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.