CRM – Usuários – Como cadastrar Departamentos no CRM da Plataforma
Dúvida
Como cadastrar Departamento, no módulo de Cadastro?
Solução
Para incluir Departamento, realize os passos a seguir:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Departamentos;
3. Clique em Cadastrar Departamentos;
4. Selecione a qual empresa e filial será vinculado o Departamento, nos campos Empresa e Filial;
5. Informe o nome do departamento no campo Descrição;
6. Marque 'SIM' ou 'NÃO', para utilizar o departamento no módulo de Ocorrências:
7. Clique em Salvar.
Observação
Departamentos são utilizados pelo módulo de contatos a fim de designar o departamento em que o contato exerce suas atividades.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.