CRM – Proposta – Como cadastrar Depósitos no CRM da Plataforma
Dúvida
Como cadastrar Depósitos, no módulo de Cadastro?
Solução
Para incluir Depósitos, realize os passos a seguir:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Depósitos;
3. Clique em Cadastrar Depósitos;
4. Selecione a qual empresa e filial será vinculado o Depósitos, nos campos Empresa e Filial;
5. Informe o nome do Depósitos no campo Descrição;
6. Clique em Salvar.
Observação
Depósitos são utilizados pelo módulo de oportunidades a fim de designar o local de alocação do produto.
Importante
Caso seu ambiente seja integrado com o ERP, é necessário realizar a integração em Rotinas de Integração. O depósito não deverá ser cadastrado manualmente em ambientes com integração.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.