Dúvida

Como permitir que o usuário acesse somente as contas que estão sob sua responsabilidade, no módulo de Contas?

Solução

Para definir a permissão do usuário para que tenha acesso somente as contas as quais ele é o responsável, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Gerenciar Perfis/Papéis;

3. Selecione o perfil desejado;

4. Clique em Visualizar Permissões;

5. Deixe setada somente a opção que vem default 'Contas do Próprio Usuário':

6. Aperte no botão Salvar Permissões do Perfil.

Observação:
Alterando essa configuração todos os usuários que utilizam esse Perfil serão afetados.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.