CRM – Origens da Conta – Como cadastrar novas origens de conta no CRM da Plataforma
Dúvida
Como cadastrar novas Origens de Conta, no módulo Cadastro?
Solução
Para cadastrar origem da conta, realize os passos a seguir:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Origens de Conta;
3. Clique em Cadastrar Origens de Conta;
4. Informe o nome da Origem de Conta no campo Descrição:
5. Clique em Salvar.
Importante
Quando estiverem cadastrando uma nova conta e necessitar de uma nova Origem da Conta, permaneça na tela e clique no botão hamburger, conforme demonstrado na imagem abaixo:
Observação
Origens de conta são utilizadas pelo módulo de contas a fim de categorizá-las de acordo com a origem que levou esta conta até a empresa.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.