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    CRM – Origem de Oportunidade – Como cadastrar novas origens de oportunidade no CRM da Plataforma

    Suporte CRM
    • Atualizado

    Dúvida
    Como cadastrar Origem de Oportunidade, no módulo Cadastro?

     
    Solução
    Para cadastrar origem de oportunidade, realize os passos a seguir:

    1. Acesse a Plataforma;
    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Origens de Oportunidade;
    3. Clique em Cadastrar Origens de Oportunidade;
    4. Selecione a qual empresa e filial será vinculada a Origem da Oportunidade, nos campos Empresa e Filial;
    5. Informe o nome da origem de oportunidade no campo Descrição:

    6. Clique em Salvar.


    Observação
    Origens de oportunidade são utilizadas pelo módulo de oportunidades a fim de categorizá-las de acordo com a origem que levou a esta oportunidade.

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.