CRM – Origens de Oportunidade – Como cadastrar novas origens de oportunidade no CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como cadastrar Origem de Oportunidade, no módulo Cadastro?
Solução
Para cadastrar origem de oportunidade, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Entre em Cadastros / Origens de Conta, no canto esquerdo da tela do CRM:
3. Informe o nome da nova origem no campo Descrição, conforme demonstrado na imagem abaixo:
4. Clique em Salvar Origem de Oportunidade.
Observação
Origens de oportunidade são utilizadas pelo módulo de oportunidades a fim de categorizá-las de acordo com a origem que levou a esta oportunidade.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.