CRM – Conta – Como cadastrar tabela de preço, no CRM da Plataforma
Dúvida
Como cadastrar Tabelas de Preço, no módulo Cadastro?
Solução
Para cadastrar tabela de preço, realize os passos a seguir:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Tabelas de Preço;
3. Clique em Cadastrar Tabelas de Preço;
4. Selecione a qual empresa e filial será vinculada a tabela de preço, nos campos Empresa e Filial;
5. Informe o nome da tabela de preço, no campo Descrição:
6. Clique em Salvar.
Observação:
- Tabelas de Preço são utilizadas pelo módulo de oportunidades a fim de designar a precificação do produto.
- O CRM utiliza tabela de preços somente para demonstrar nas propostas, não altera valores dos produtos e ou serviços.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.