CRM – Origens da Conta – Como cadastrar novas origens de conta no CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como cadastrar novas origens de conta, no módulo Cadastro?
Solução
Para cadastrar nova origem da conta, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Entre em Cadastros / Origens de Conta, no canto esquerdo da tela do CRM:
3. Informe o nome da nova origem no campo Descrição, conforme demonstrado na imagem abaixo:
4. Clique no botão Salvar Origem de Conta.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.