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    CRM – Origens da Conta – Como cadastrar novas origens de conta no CRM Legado e Senior X

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como cadastrar novas origens de conta, no módulo Cadastro?

     

    Solução

    Para cadastrar nova origem da conta, realize os passos a seguir:
    1. Acesse o CRM;
    2. Entre em Cadastros / Origens de Conta, no canto esquerdo da tela do CRM:

    3. Informe o nome da nova origem no campo Descrição, conforme demonstrado na imagem abaixo:

    4. Clique no botão Salvar Origem de Conta.

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.