CRM – Meu Portal – Como configurar as informações mostradas no Meu Portal do CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como definir as informações mostradas, no Meu Portal?
Solução
Para definir o que será mostrado no Meu Portal, realize os passos abaixo:
1. Acesse o CRM;
2. Clique em Editar Perfil, conforme imagem abaixo:
3. Entre na Aba Personalizar Ambiente;
4. Marque 'Exibir' ao lado opções desejadas que sejam mostradas, em Personalização do Meu Portal, conforme demonstrado na imagem abaixo:
5. Clique no botão Salvar Alterações.
Importante
Essa alteração é realizada diretamente pelo o usuário. Os Gestores não conseguem alterar essas definições.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.