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    CRM – Cadastros – Como cadastrar Porte de Empresa, no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida
    Como cadastrar Porte de Empresa, no módulo Cadastros no CRM da Plataforma?

     

    Solução
    Para cadastrar Porte de Empresa, realize os passos a seguir:


    1. Acesse a Plataforma;
    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Porte de Empresa;
    3. Clique no botão Cadastrar Portes de Empresa;
    4. Informe o nome do Porte que desejas cadastrar no campo Descrição:

    5. Aperte no botão Salvar, para gravar as alterações.

     

    Importante

    Quando estiver cadastrando uma nova conta e necessitar de um novo Porte de Empresa, permaneça na tela e clique no botão hamburger, conforme demonstrado na imagem abaixo:

     

    Observação

    Portes de Empresa são utilizados pelo módulo de contas a fim de segmentá-las de acordo com o tamanho ou capacidade.

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.