CRM – Cadastros – Como criar Ramo de Atividade no CRM da Plataforma
Dúvida
Como cadastrar novos Ramos de Atividade, no módulo Cadastros?
Solução
Para cadastrar novos ramos de atividade realize os passos a seguir:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre no Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Ramo de Atividade;
3. Clique no botão Cadastrar Ramos de Atividade;
4. Informe o nome do Ramo de Atividade que desejas criar no campo Descrição:
5. Grave o cadastro no botão Salvar.
Importante
Quando estiverem cadastrando uma nova conta e necessitar de um novo Ramos de atividade, permaneça na tela e clique no botão hamburger, conforme demonstrado na imagem abaixo:
Observação
Ramos de atividade são utilizados pelo módulo de contas a fim de segmentá-las de acordo sua área de atuação.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.