CRM – Contas – Como cadastrar um grupo de empresa, no CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como incluir um grupo de empresa, no módulo de Cadastros?
Solução
Para criar um novo grupo de empresa, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Entre em Cadastros / Grupos de Empresa, no lado esquerdo da tela do CRM:
3. Inclua o nome do Grupo que desejas criar no campo Descrição:
4. Grave a inclusão clicando no botão Salvar Grupo de Empresa.
Observação
Grupos de usuário são utilizados para categorizar os usuários do sistema em grupos, aplicando privilégios ou restrições.
Caso não tenhas acesso ao Menu Cadastros ao lado esquerdo da tela do CRM, solicite liberação ao seu gestor e ou responsável pelo sistema.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.