CRM – Contas – Como cadastrar um grupo de empresa no CRM da Plataforma
Dúvida
Como incluir um grupo de empresa, no módulo de Cadastros?
Solução
Para criar um novo grupo de empresa, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM na Plataforma;
2. Entre no Menu / Cadastros / Grupos de Empresa;
3. Clique no botão Cadastrar Grupos de Empresa;
4. Informe para qual empresa/filial está cadastrando essa empresa e o nome do grupo:
5. Grave a inclusão clicando no botão Salvar.
Importante
Quando estiverem cadastrando uma nova conta e necessitar de um novo Grupo de Empresa, permaneça na tela e clique no botão hamburger, conforme demonstrado na imagem abaixo:
Observação
Grupos de Empresa permite um agrupamento das contas de acordo com o Grupo Econômico.
Caso não tenhas acesso módulo de Cadastros, solicite liberação ao seu gestor e ou responsável pelo sistema.