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    CRM – Ver Follow-ups – Algunos Follow-ups no aparecen en la consulta de Follow-ups

    Simara Zimermann
    • Actualización

    Incidente

    En el módulo Colaborativo al emitir el informe de Consulta de Follow-ups no aparecen varios follows registrados.

     

    Causa

    Este incidente ocurre porque están generando el Informe de Ver Follow-ups, en el módulo Colaborativo, pero están buscando follows registrados en el módulo de Oportunidades.
    El Informe de  Ver Follow-ups, del módulo Colaborativo, solo muestra los follows de Tareas, Compromissos y Eventos.

     

    Solución

    Para generar el reporte de Follow-ups registrado en oportunidades realice los siguientes pasos:

    1. Acceder a la Plataforma;

    2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Ver Follow-ups;

    3. Haga clic en Seleccionar filtro / Nuevo filtro;

    4. Configure el filtro según sus necesidades;

    5. Presione el botón Aplicar filtro;

    6. Obtenga una vista previa en la pantalla o haga clic en Exportar.