CRM – Consultar Compromisos – Cómo cancelar compromisos de forma masiva
Pregunta
¿Cómo puedo cancelar varios compromisos a la vez, en el módulo de Compromisos?
Solución
Para cancelar citas de forma masiva, complete los siguientes pasos:
1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Colaborativo / Compromisos / Consultar Compromisos;
3. Filtra las citas que deseas cancelar;
3.1. Haga clic en el botón Seleccionar filtro / Nuevo filtro;
3.2. Haga los filtros deseados;
3.3. Haga clic en el botón Aplicar filtro;
4. Presione el botón Cambiar estado en bloque;
5. Seleccione cuál de estos compromisos desea cambiar marcando la casilla de verificación. Si desea marcarlos todos, seleccione la primera casilla de verificación en la línea del encabezado:
6. Coloque el mouse sobre la opción Seleccionar estado y haga clic en el estado cancelado;
7. Haga clic en la opción 'Sí' si el número de citas y el estado informado en el mensaje son correctos, en el siguiente ejemplo cancelamos 1:
Importante
Todas las citas seleccionadas serán canceladas.
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.