Pregunta
¿Cómo registrar nuevos tipos de oportunidades en el módulo de Registro?

Solución
Para agregar un tipo de oportunidad, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Tipo de Oportunidad;
3. Haga clic en Registrar tipos de oportunidades;
4. Seleccione a qué empresa y sucursal se vinculará el tipo, en los campos Empresa y Sucursal;
5. Ingrese el nombre del tipo que desea incluir en el campo Descripción:

6. Haga clic en el botón Guardar.

Observación

Si su entorno tiene integración con el ERP, ingrese el ID del ERP de este tipo de oportunidad;
El módulo de oportunidades utiliza los tipos de oportunidades para categorizar las oportunidades según su tipo específico.

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.