Pregunta

¿Cómo registrar un nuevo Producto en el módulo de Registros?

Solución

Para incluir Producto en CRM, realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Producto;

3. Haga clic en Registrar Productos;

4. Defina para qué empresa se registrará este producto;

5. Ingrese el nombre del producto en el campo Descripción;

6. Seleccione la Categoría de Producto;

7. Definir la Unidad de Medida;

8. Ingrese el precio unitario del producto:

9. Haga clic en el botón Guardar:

Atención
Si su entorno tiene integración con el ERP de su empresa, no registre el producto manualmente, vaya a Integraciones y genere la integración. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el equipo de soporte de CRM.

Observación
El Registro de Producto tiene varios campos para completar, conoce un poco más de cada uno de ellos:

• Descripción: Descripción del producto;
• Código internacional/Número de pieza: Código;
• Categoría de producto: Obtenga más información en el artículo CRM – Registros – Cuál es la definición de Categoría de Producto;
• Unidad de Medida: Infórmese en el artículo: CRM - Productos y Servicios – Cuál es la definición de unidad de medida;
• Cantidad estándar: Cómo se vende el producto por defecto;
• Precio unitario: Valor por unidad;
• Factor de corrección: % Adicional;
• IPI: campo únicamente informativo;
• ICMS: Sólo campo de información;
• Ponderación: campo informativo únicamente;
• Notas: Detalles sobre el producto, esta información aparecerá en la propuesta;
• Uso en tipos de oportunidades: qué tipos de oportunidades son elegibles para recibir este producto;
• Adjunto / Hoja de datos: Archivo PDF que se adjuntará a la propuesta cada vez que se seleccione el producto. Cuando se utiliza la propuesta estándar de CRM en su entorno.
• Fotografia: Foto que se adjuntará a la propuesta cada vez que se seleccione el producto. Cuando se utiliza la propuesta estándar de CRM en su entorno.

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.