CRM – Tareas – Cómo crear una categoría de paso de la tarea
Pregunta
¿Cómo crear una categoría de paso de la tarea, en el módulo Registros?
Solución
Para registrar la categoría de paso de la tarea, realice los pasos a continuación:
1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Categorías de Etapa de la Tarea;
3. Haga clic en Registrar Categorías de Pasos de la tarea;
4. Ingrese el nombre de la categoría de paso en el campo Descripción:
5. Haga clic en el botón Guardar.
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.