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    CRM – Origen de Oportunidad – Cómo registrar nuevos orígenes de oportunidades

    Suporte CRM
    • Actualización

    Pregunta
    ¿Cómo registrar Origen de Oportunidad, en el módulo de Registro?

     
    Solução
    Para registrar una origen de oportunidad, realice los siguientes pasos:

    1. Acceder a la Plataforma;

    2. Ingrese a Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Origen de Oportunidad;

    3. Haga clic en Registrar Fuentes de oportunidad;

    4. Seleccionar qué empresa y sucursal se vinculará al Origen de Oportunidad, en los campos Empresa y Sucursal;

    5. Ingrese el nombre de la fuente de oportunidades en el campo Descripción:

    6. Haga clic en Guardar.

     
    Observación

    El módulo de oportunidades utiliza las fuentes de oportunidad para categorizarlas según la fuente que condujo a esta oportunidad.

     

    ¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros lanzamientos/procesos del sistema.