CRM – Cuentas - Cómo registrar el estado de ocurrencia
Pregunta¿Cómo registrar nuevos estados de ocurrencia, en el módulo de Registro?
SoluciónPara incluir el estado de ocurrencia, realice los siguientes pasos:
1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Estado de la ocurrencia;
3. Haga clic en Registrar estado de ocurrencia;
4. Seleccione a qué empresa y sucursal se vinculará el estado, en los campos Empresa y Sucursal;
5. Informar el estado que desea incluir, en el campo Descripción;
6. Establezca el orden de visualización;
7. Elija un color de pantalla;
8. Verifique si este estado debería empezar la ocurrencia;
9. Indique si el estado debe cerrar la ocurrencia:
10. Clic en Guardar.
Observación
El Estado de Ocurrencia sirve para posicionar cada ocurrencia según su etapa durante el servicio.
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.