CRM – Cuentas – Cómo registrar característica principal
Pregunta
¿Cómo registrar Características Principales, en el módulo de Registros?
Solución
Para registrar la característica principal (principal), realice los pasos a continuación:
1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a Menú / Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Características;
3. Haga clic en Registrar Características;
4. Seleccione para qué Empresa se debe registrar la Característica, en el campo Empresa;
5. Ingrese el nombre de la característica que desea crear en el campo Descripción, como se muestra a continuación:
6. Haga clic en Guardar;
7. Deje el campo Característica principal en blanco, presione el botón Guardar nuevamente y salga de la pantalla:
Importante
Mientras registra una característica principal, deje el campo Característica principal en blanco como en el paso 7; si el campo se completa, la característica se convertirá en una característica dependiente (secundaria).
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.