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CRM – Compromisos – Cómo consultar las evaluaciones de compromisos en el CRM de la Plataforma

Suporte CRM
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo puedo consultar las evaluaciones registradas al finalizar las citas, en el módulo Colaborativo?


Solución
Para consultar la evaluación y/o evaluaciones de compromiso, siga los pasos a continuación:

1. Acceder a la Plataforma Senior;

2. Ingrese a Gestão de Relacionamento | CRM / Colaborativo / Compromisos / Consultar Compromisos;

3. Localice la cita cuya evaluación desea revisar y seleccione Acciones/Detalle:

4. Haga clic en la pestaña Evaluaciones, se mostrarán todas las evaluaciones registradas para esta cita:

 
Importante
Cuando la cita es del tipo recurrente, podrá tener una evaluación por cada recurrencia de la cita.