CRM – Compromisos – Cómo completar compromisos de forma masiva

Pregunta
¿Cómo puedo completar varios compromisos a la vez, en el módulo de Compromisos?

Solución
Para completar varias compromisos a la vez, complete los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Colaborativo / Compromisos / Consultar Compromisos;
3. Filtra los compromisos que deseas completar;
3.1. Haga clic en el botón Seleccionar filtro / Nuevo filtro;
3.2. Haga los filtros deseados;
3.3. Haga clic en el botón Aplicar filtro;
4. Presione el botón Cambiar estado en bloque;
5. Seleccione cuál de estos compromisos desea completar marcando la casilla de verificación. Si desea marcarlos todos, seleccione la primera casilla de verificación en la línea del encabezado:

6. Coloque el mouse sobre la opción Seleccione el estado y haga clic en el estado Concluido;

Atención: Después de realizar el cambio masivo, no hay forma de volver al estado anterior, por lo que antes de proceder con el cambio esté absolutamente seguro de esta operación.

7. Haga clic en la opción 'Sí' si el número de citas y el estado informado en el mensaje son correctos, en el siguiente ejemplo completamos 1 citas:

Importante
Se completarán todas las citas seleccionadas.

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.