Hola, ¿cómo podemos ayudarle?

  1. Senior
  2. GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO | CRM
  3. CRM | Colaborativo

CRM – Consultar Compromisos – Cómo generar compromisos de usuario para una fecha específica

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta

¿Cómo generar compromisos de usuario para una fecha específica, en el módulo de Compromisos?

 

Solución

Para consultar compromisos de un usuario específico para una fecha específica, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Colaborativo / Compromisos / Consultar Compromisos;

3. Haga clic en el botón Seleccionar filtrado / Nuevo filtro;

4. Ingrese la fecha que desea buscar en los campos Fecha de inicio desde y hasta, como se muestra en la siguiente imagen:

 

5. Haga clic en Usuarios o Grupos;

6. Seleccione el usuario deseado en Usuario Responsable en la pestaña Usuarios o Grupos:

 

7. Haga clic en el botón Aplicar filtro;

8. Espere a que el sistema cargue la información en la pantalla;

9. Haga clic en Exportar y luego Exportar Excel: