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CRM – Consultar Compromisos – Cómo cancelar compromisos de forma masiva

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo puedo cancelar varios compromisos a la vez, en el módulo de Compromisos?

 

Solución
Para cancelar citas de forma masiva, complete los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Colaborativo / Compromisos / Consultar Compromisos;
3. Filtra las citas que deseas cancelar;
3.1. Haga clic en el botón Seleccionar filtro / Nuevo filtro;
3.2. Haga los filtros deseados;
3.3. Haga clic en el botón Aplicar filtro;
4. Presione el botón Cambiar estado en bloque;
5. Seleccione cuál de estos compromisos desea cambiar marcando la casilla de verificación. Si desea marcarlos todos, seleccione la primera casilla de verificación en la línea del encabezado:

6. Coloque el mouse sobre la opción Seleccionar estado y haga clic en el estado cancelado;
7. Haga clic en la opción 'Sí' si el número de citas y el estado informado en el mensaje son correctos, en el siguiente ejemplo cancelamos 1:

Importante
Todas las citas seleccionadas serán canceladas.

 

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.