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CRM – Tareas – Cómo agregar una nueva tarea

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta

¿Cómo agregar una nueva tarea al módulo Colaborativo?

 

Solución

Para agregar una nueva tarea, siga los pasos a continuación:

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingrese al Menú / Gestão de Relacioanemtno | CRM / Colaborativo / Tareas / Nueva Tarea;

3. Rellene los campos deseados, recordando que los campos con asteriscos son obligatorios:

4. Registre la inclusión presionando el botón guardar.

 

Observación
El seguimiento de las tareas se puede realizar a través de la Consulta de Tareas o del Dashboard.

 

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.