CRM – Usuários – Como incluir ID ERP no usuário CRM da Plataforma
Dúvida
Como incluir código utilizado no ERP para o usuário, no módulo Sistema?
Solução
Para vincular o código ERP ao usuário, realize os passos a seguir:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Gerenciar Usuários CRM;
3. Localize o usuário desejado;
4. Clique em Ações / Detalhar;
5. Entre na opção Identificadores do Usuário, conforme demonstrado abaixo:
6. Informe o ID Vendedor do ERP no campo Código;
7. Marque a opção 'Vendedor':
8. Grave a alteração no botão Salvar.
Importante
Lembrando o usuário pode ter mais de um código, sendo possível ter até um para Representante e um de Vendedor, de acordo com o cadastrado no ERP.
Atenção
Para que o Vendedor apareça nos filtros é necessário o cadastro dos códigos conforme passo a passo acima. Caso o usuário não esteja aparecendo nos filtros Representante e ou Vendedor, verifique se o cadastro de Identificadores do Usuário está correto.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.