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CRM – Transferir Dados – Como transferir dados/informações entre usuários no CRM da Plataforma

Simara Zimermann
  • Atualizado

Dúvida

Como transferir dados, e ou, informações de um usuário para outro, no módulo Sistema?

 

Solução

Para realizar a transferência de dados entre usuários, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Transferir Dados;

3. Selecione Realizar transferência de dados;

4. Marque o tipo de transferência que desejas realizar:

5. Selecione os dados que desejas transferir:

6. Informe o Motivo da Transferência;

Importante: É necessário informar o Motivo da Transferência, pois agora é possível reverter a transferência quando necessário. Indicando corretamente o motivo ficará mais fácil de localizar e reverter.

7. Indique o usuário de origem (atual) e o de destino que receberá os dados:

8. Realize a transferência clicando no botão Salvar.

 

Observação

Nessa tela é possível transferir os seguintes dados:

  • Responsabilidade de Contas;

  • Vendedor;

  • Representante;

  • Compromissos Agendados;

  • Oportunidades em Aberto;

  • Folow-ups em Aberto para Oportunidades;

  • Ocorrências não Resolvidas;

  • Folow-ups em Aberto para Ocorrências;

  • Responsabilidade de Contratos;

  • Notificações em Aberto para Contratos

  • Folow-ups em Aberto para Contratos.

 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.