Dúvida
Como transferir dados/informações de um usuário para outro, no módulo Sistema?
 
Solução
Para realizar a transferência de dados entre usuários, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Transferir Dados;
3. Selecione Realizar transferência de dados;
4. Marque os dados que desejas transferir e o tipo de transferência;
5. Informe o Motivo da Transferência;
 
Importante
É necessário informar o Motivo da Transferência, pois agora é possível reverter a transferência quando necessário. Indicando corretamente o motivo ficará mais fácil de localizar e reverter.
 
6. Indique o usuário de origem (atual) e o de destino que receberá os dados:
 

 
7. Realize a transferência clicando no botão Salvar.
 

• Responsabilidade de Contas;
• Vendedor;
• Representante;
• Compromissos Agendados;
• Oportunidades em Aberto;
• Folow-ups em Aberto para Oportunidades;
• Ocorrências não Resolvidas;
• Folow-ups em Aberto para Ocorrências;
• Responsabilidade de Contratos;
• Notificações em Aberto para Contratos
• Folow-ups em Aberto para Contratos.

 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.