CRM – Gerenciar Usuários – Como mostrar usuário nos filtros do sistema no CRM da Plataforma
Dúvida
Como mostrar usuário nos filtros e listagens do CRM?
Solução
Para mostrar o usuário nos filtros e consultas dos módulos do CRM, realize os passos abaixo:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Gerenciar Usuários CRM;
3. Localize o usuário que desejas alterar;
4. Clique em Ações / Detalhar;
5. Aperte novamente Ações / Editar ao abrir a tela de Dados do Usuário:
6. Marque 'Sim' na opção Usuário Visível:
7. Clique no botão Salvar.
Importante
A alteração acima não ativa e ou inativa usuários. Essa alteração é somente para o usuário ficar visível nos filtros, caso setar 'Sim' e optando 'Não' o usuário não aparecerá mais nos filtros e listagens do sistema.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.