Dúvida

Como realizar a retirada da obrigatoriedade do preenchimento de alguns campos, na inclusão e/ou conclusão das Oportunidades? Quais campos podemos retirar essa obrigação?

Solução

Ao incluir e ou finalizar oportunidades, temos campos obrigatórios para preenchimento, alguns desses campos podem ter sua obrigatoriedade retirada e ou inclusão. Os campos são:
 

• Descrição da Oportunidade;
• Data de Previsão de Fechamento;
• Data de Previsão de Entrega;
• Valor Previsto;
• Quantitativo Previsto;
• Subtipo da Oportunidade;
• Data de Efetivação de Entrega (Oportunidade Concluída);
• Valor Fechado (Oportunidade Concluída);
• Quantitativo Fechado (Oportunidade Concluída).

 
Para alterar a obrigatoriedade de um dos campos citados acima, realize os seguintes passos:
1. Acesse o CRM;

2. Acesse Menu / Sistema / Configurar o CRM Senior;

3. Retire a marcação do campo que não deve ser mais obrigatório ou inclua quando quiseres que o campo se torne obrigatório, no exemplo abaixo incluímos a obrigatoriedade na checkbox do campo 'Valor Previsto':

4. Clique no botão Salvar Configurações do Sistema para gravar as alterações.