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    CRM – Consultar Follow-ups – Como gerar relatório de Follow-ups abertos por usuário

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Com gerar uma listagem de Follow-ups abertos, sob a responsabilidade de um determinado usuário nos ambientes CRM Legado e Senior X?

     

    Solução

    Para gerar o relatório de follow-ups abertos de um usuário, siga os passos abaixo:
    1. Acesse Colaborativo / Consultar Follow-ups;
    2. Selecione Aplicar Filtragem;
    3. Selecione os filtros dentro da sua necessidade, nesse caso:
    3.1. Selecione 'Follow-ups Para Outro Usuário';
    3.2. Selecione o usuário desejado, no campo Usuário;
    3.3. Marque o Status como 'Em Aberto':