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CRM – Compromissos – Como cancelar compromisso no CRM da Plataforma

Simara Zimermann
  • Atualizado

Dúvida

Como cancelar compromisso, no módulo Compromissos?

 

Solução

Para cancelar os compromissos, realize os passos abaixo:

1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Colaborativo / Compromissos / Consultar Compromissos;
3. Localize o compromisso que desejas alterar;
4. Clique em Ações / Editar, ao lado do compromisso que será alterado:


5. Marque a opção 'Cancelado' em Status:


6. Clique no botão Salvar.

 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.