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ERP MEGA - CRM - Como cadastrar a ocorrência de reabertura de contrato quitado para integração com o CRM

Celia Oliveira
  • Atualizado

Dúvida

Como cadastrar uma ocorrência de reabertura de contrato quitado, para integração com o CRM, no módulo Global Construção?

Solução

Para cadastrar uma ocorrência de reabertura de contrato quitado, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Construção / Global construção / Ocorrências / Tipos de ocorrência;

2. Clique no botão Inserir;

3. No campo Tipo Vinculado, localize a ocorrência: 23- Reabertura de Contrato Quitado;

4. Preencha os campos Máscara. Para integração com o CRM, o tipo de Conta deve ser Analítica;

5. Preencha o campo Descrição;

6. No campo Validade da ocorrência, preencha de acordo com a regra validada com a Multidados:

7. Marque o parâmetro 'Integração CRM':

 

 

8. Acesse a aba INTEGRAÇÃO CRM, e preencha todos os parâmetros de integração.

Observação: Os parâmetros da aba Integração CRM devem ser preenchidos conforme orientações fornecidas pela equipe responsável da Multidados.

 


 

9. Clique em Confirmar.

Importante: Após concluir o cadastro da ocorrência, a validação será aplicada apenas às próximas ocorrências de reativação de contrato distratado.